Принципове рішення щодо злиття РЦБ та РБІ прийнято

Відень. 6 жовтня. — Правління та Спостережні ради Райффайзен Центральбанк Банк Остеррайх АГ (РЦБ) та Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ) прийняли принципове рішення щодо злиття РЦБ та РБІ. У зв’язку з цим також було визначено попередні інтервали оцінки об’єктів злиття. РЦБ буде приєднано до РБІ. Акції об’єднаної компанії котируватимуться на фондовій біржі.

Ця транзакція включає функції РЦБ як центральної установи австрійської банківської групи Райффайзен та участь РЦБ у капіталі, за винятком запланованого часткового продажу пакету акцій компанії UNIQA. Всі визначені за результатами оцінки внески до доходу та чистий дохід у зв’язку з часткою, що буде продано, виключено зі звіту про доходи, проте враховано в акціонерному капіталі. Коефіцієнт базового капіталу першого рівня об’єднаної компанії (загальний) на основі орієнтовних розрахунків становив би 11,3% станом на 30 червня 2016 року.

Попередні інтервали оцінки для установ, злиття яких буде здійснено, ґрунтуються на останніх відносних оцінках, що були здійснені двома компаніями з оцінки міжнародного рівня. З огляду на цю оцінку, керівництво очікує, що після здійснення угоди відсоток акцій РБІ у вільному обігу становитиме від 34,6% до 35,7% (раніше цей показник складав 39,2%, при цьому кожний із показників ґрунтується на кількості акцій у обігу, не включаючи акції казначейства).

Компанії з оцінки було залучено Правлінням РЦБ та РБІ незалежно задля проведення порівняльної оцінки на основі методики дисконтування дивідендів відповідно до міжнародних стандартів оцінки. Справедливість остаточного коефіцієнту обміну, що ще належить визначити, має додатково підтвердити аудитор з питань злиття, який буде призначений судом, згідно з законодавством Австрії про злиття компаній.

Голосування щодо злиття має відбутися 24 січня 2017 року на позачергових загальних зборах РБІ. Документи, необхідні для голосування з питання злиття, будуть оприлюднені до 23 грудня 2016 року, після остаточного визначення коефіцієнту обміну та завершення перевірок, що відповідно до законодавства мають бути проведені Спостережними радами та зовнішніми аудиторами.

Фінансові цілі РБІ залишаються в силі та без змін та також будуть застосовуватися до об’єднаної установи після завершення угоди злиття: до кінця 2017 року має бути досягнуто коефіцієнт CET1 (загальний) щонайменше 12% та коефіцієнт сукупного капіталу (загальний) не менш ніж 16%. У середньостроковій перспективі поставлено мету щодо досягнення коефіцієнту рентабельності власного капіталу до оподаткування на рівні приблизно 14% та консолідованого коефіцієнту рентабельності власного капіталу близько 11%. Наступною метою є досягнення коефіцієнту співвідношення витрат/доходу на рівні 50-55% у середньостроковій перспективі.

* * * * *

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ) вважає Австрію, де він є провідним корпоративним та інвестиційним банком, і країни Центральної і Східної Європи своїм домашнім ринком. На 14 ринках у цьому регіоні РБІ управляє широкою мережею дочірніх банків. Крім того, Група охоплює низку компаній, які надають інші фінансові послуги, наприклад, у сферах лізингу, управління активами, придбання та поглинань.

Загалом близько 51 000 працівників банку обслуговують 14,2 млн клієнтів у близько 2600 відділеннях, більшість із яких розташовані у Центральній та Східній Європі.

Райффайзен Банк Інтернаціональ — повністю консолідована дочірня компанія Райффайзен Центральбанк Австрія АГ (РЦБ). РЦБ опосередковано володіє близько 60,7% простих акцій РБІ, решта акцій знаходиться у вільному обігу. Акції РБІ котируються на Віденській фондовій біржі. РЦБ є головним банком найбільшої австрійської банківської Групи Райффайзен та слугує центральним офісом усієї Групи РЦБ, включаючи РБІ.

Для отримання детальнішої інформації звертайтеся, будь ласка, до Інгрід Кренн-Діц (Ingrid Krenn-Ditz, +43-1-71 707-6055, [email protected]) або Крістофа Данца (Christof Danz, +43-1-71 707-1930, [email protected]).

http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at